PandaDoc

Conseguir que los contratos se firmen y las propuestas se aprueben es un punto de fricción en la preproducción de cualquier empresa de producción. PandaDoc es una plataforma de flujo de trabajo de documentos que combina creación de propuestas, gestión de contratos y e-signature en una sola herramienta. Mientras que Docusign se enfoca principalmente en la recopilación de firmas, PandaDoc está diseñado para todo el ciclo de vida del documento: crear propuestas marcadas, negociar términos con comentarios en línea, recopilar firmas y gestionar el flujo de trabajo posterior a la firma.

Para empresas de producción que presentan proyectos de contenido marcado a clientes o socios de agencias, el generador de propuestas de PandaDoc es particularmente valioso. Puedes crear propuestas de producción visualmente diseñadas con tablas de precios incrustadas, opciones de paquetes y flujos de trabajo de aprobación. Los clientes pueden revisar la propuesta, hacer preguntas en línea y firmar el presupuesto y el alcance en un solo documento, sin cadenas de correo electrónico ni archivos PDF adjuntos a hilos de correo electrónico.

La característica de biblioteca de contenido te permite guardar bloques reutilizables: términos de producción estándar, tarjetas de tarifas, listas de equipos y secciones de cartera que se pueden arrastrar a cualquier propuesta nueva. Esto reduce significativamente el tiempo para producir un documento pulido orientado al cliente para un nuevo proyecto o presentación.

Para contratos de producción estándar, PandaDoc maneja el mismo flujo de trabajo de e-signature que las herramientas de firma dedicadas, pero con más capacidad de creación de documentos integrada. Los memorandos de trato, acuerdos de ubicación y contratos con proveedores se pueden construir de forma nativa en el editor de PandaDoc en lugar de cargarse como PDF, lo que hace que actualizar cláusulas estándar sea más rápido.

PandaDoc se integra con CRM incluyendo HubSpot y Salesforce, lo que es relevante para empresas de producción que rastrean relaciones con clientes y canales de proyectos en un CRM. Cuando se cierra un acuerdo en el CRM, PandaDoc puede rellenar automáticamente los campos del contrato con los datos relevantes del cliente y del proyecto.

Accede a tu descuento de PandaDoc a través del portal de perks de la Saturation Card (disponible en EE. UU.). Comienza con una plantilla de propuesta de producción o contrato, personalízalo con tu marca corporativa y términos de producción estándar, y guarda secciones clave en la biblioteca de contenido para reutilizarlas. Envía propuestas directamente a clientes con un flujo de trabajo de aprobación que les permite aceptar, comentar y firmar en un documento. Conecta con tu CRM para rellenar automáticamente los datos de contacto en nuevos documentos.